近日,金牛资产管理研究中心发布了2024年一季度净值型银行理财产品评价结果,光大理财共有7只混合类产品、9只固定收益类产品、1只现金管理类产品获评金牛5星。光大理财成为混合类产品获评5星总数最多的银行理财机构。

本次光大理财共有7只混合类产品上榜,分别为:阳光橙安盈1号,阳光橙安盈2号(15M定开),阳光橙安盈季开1号、2号、3号、4号,阳光橙安盈日开(30天最低持有),全部来自光大理财旗下的“阳光橙安盈”系列。

阳光橙安盈系列主打低波稳健策略,主要投资于固定收益类资产以及类固定收益属性的权益类资产(优先股)。其中优先股主要选取发行主体为上市商业银行的标的,主体的信用风险较低,股息偿付能力较强。与普通股不同,优先股持有人参与公司决策管理等权利受到限制,但是优先于普通股股东分配公司利润和剩余财产,因此银行优先股的股息率支付较为稳定。此外,银行优先股与普通股价格波动相关性较低,相对波动较小。在构建投资组合时,更有利于在有效控制风险的前提下实现理财产品资产的稳健增值。

根据“金牛资产管理”发布信息,2023年一季度、二季度、三季度、四季度的5星产品评选中,光大理财阳光橙安盈系列是合计上榜次数最多的混合类产品系列,展现了较高的整体水平。在2023年11月11日第四届银行业理财金牛奖评选中,阳光橙安盈1号更获“银行理财产品金牛奖”,这只产品每12个月定期开放,近期可于2024年5月6日—6月21日购买。

在本次金牛资产管理研究中心发布的2024年一季度净值型银行理财产品评价中,光大理财有9只固定收益类产品获得5星评价,分别为阳光金普惠日日盈、阳光金日添利臻盈1号、阳光金私享增利稳健天天购(200天最低持有)、阳光金私享增利稳健天天购(300天最低持有)、阳光金添利臻盈2号(30天最低持有)、阳光金稳健一号、阳光金新客天天购(100天最低持有)、阳光金薪悦理财(130天最低持有)和阳光金拥军理财(1年最低持有),其中阳光金普惠日日盈、阳光金添利臻盈1号和阳光金添利臻盈2号为机构理财产品,其余产品个人客户均可购买。

根据金牛资产管理研究中心的评价,截至2024年一季度末,共有15只开放式净值型理财产品连续4季度获5星评价,其中仅有2只为现金管理类产品,光大理财“光银现金A”是其中之一。

光大理财光银现金A成立于2018年2月,已经专注现金管理超过6年,得到广大投资者的认可,多次获得奖项荣誉,截至2024年5月13日,存续规模超千亿元。在去年由《证券时报》主办的“2023中国金融机构年度峰会暨2023中国银行业年会”上,光银现金A还摘得了“2023年度金质银行理财产品天玑奖”(现金管理类)。

据介绍,金牛银行理财产品评价体系由中国社科院金融法律与金融监管研究基地和交叉核心院(清华大学设立)金融数据和模型实验室提供学术支持,金牛资产管理研究中心、银行理财40人论坛和睿智新虹理财研究院联合发布。金牛银行理财产品评价是从产品期间收益率、下行风险、最大回撤率、omega比率四个维度,分别对理财公司、商业银行的固收类、混合类产品综合评价,从产品收益和规模两个维度对现金管理类产品综合评价,各分类排名前10%的产品即为金牛5星产品,代表着银行理财产品的最高水平。

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